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宏源机械策略

宏源机械行业本质是需求驱动,当前根本驱动力为新中产、提高全要素生产率和朱格拉周期,三大根本驱动力对应的直接驱动力分别为自下而上的消费升级、政策催化工程师红利和更新换代与产能输出,三大驱动带来机械行业的“三新”——新消费、新制造、新周期。其中,新消费对应的重点的行业有自动化缝制设备、冷链物流装备、定制家具设备、高铁产业链与汽车轻量化,新制造对应的行业有工业互联网、显示面板和半导体,新周期对应的行业有工程机械及核心零部件、煤机油服和集装箱。

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